索取转介绍不仅需要掌握一定的技巧，更需要主动创造时机。在时间的把握、方式方法运用等方面，如果能够做到事前充分准备，对提高转介绍的成功率有很大帮助。下面的内容抛砖引玉，仅供参考：

　　一、选择场所拜访熟悉的客户。和熟悉的客户进行接触，获得转介绍的机率会很高。所以，选择到客户对人和物都比较熟悉的地方去拜访，如办公室、餐厅，去提及和客户见面之前、之中所遇到的人，并要求客户介绍认识，会比较容易获得转介绍名单。

　　例如，回访老客户正在交谈时，恰逢客户的一位同事过来和客户进行了一点工作事项的沟通：

　　营销员：刚才那位先生是您的同事啊？

　　客户：对，管人事的。

　　营销员：喔，看得出他人很干练，他贵姓呢？

　　客户：姓王。

　　营销员：您和王先生熟吗？我觉得他和您一样，是一位值得认识的朋友，不知道是否有机会请您介绍给我认识？

　　二、递送保单时，填写紧急联系卡。由于是出于客户服务的考虑，以备紧急联络时用，客户对于资料的填写自然会真实有效。紧急联系卡可以自己制作，内容包含客户的保单受益人、居住所在地、最亲密的朋友、寿险顾问、保险公司客户服务电话等信息。

　　营销员：为了能在将来您最需要的时候方便紧急联络，请您填一下紧急联络卡。常备的信息和资料，我已经帮您填好，还有几项内容，需要您的协助。

　　营销员：当有任何意外发生时，您最希望通知您的哪位朋友？

　　营销员：他（她）在哪里上班呢？（开始关注“焦点”，搜集资料）

    三、在客户有购买保险的意向，开始搜集资料时，于事项询问中获得转介绍。专业的寿险顾问在给客户提出建议之前，通常都会尽可能多地搜集客户的个人相关信息。这些信息可以包含健康方面的、财务方面的，也可以包含身边人的一些信息。

　　代理人：王先生，为了能够帮您提供合理的保险建议，我可能会问及您一些私人化的信息，当然这些信息仅供家庭保障计划需求分析之用，除此之外，我保证尽到保密的责任。您看可以吗？

　　客户：没问题。

　　营销员：您身体一直很健康，是吗？在过去6个月里有没有住过院？

　　客户：没有，我身体一直很好。

　　营销员：太好了，很多人有钱也不一定能买到保险，因为想拥有一份好的保险还需要一个健康的身体。您结婚了，请问夫人从事什么工作？

　　营销员：您有兄弟姐妹吗？他们都在哪里高就？弟弟怎么称呼？

　　（当询问到客户家人信息的时候，要及时做好记录。一旦和客户成交或比较熟悉时，这些人就可以纳入转介绍的名单。）

　　另外，在产品说明会时，利用公司的转介绍表索取介绍；在售后服务时，利用服务调查问卷索取转介绍等，都是比较适宜的时机和方式。

　　总之，索取转介绍要想获得真正的成功，就一定有备而行。成功的时机有时候不期然而来，但更多的时候需要主动创造。创造时机，赢得主动，会帮助你更快更多地获得转介绍。